Cena polisilicija je padla pod 200 juanov/kg in ni dvoma, da je vstopila v kanal navzdol.
Marca so bila naročila proizvajalcev modulov polna, aprila pa se bo instalirana moč modulov še nekoliko povečala, med letom pa se bo začela pospešeno povečevati.
Kar zadeva industrijsko verigo, se pomanjkanje kremenčevega peska visoke čistosti še naprej stopnjuje, cena še naprej raste, vrh pa je nepredvidljiv. Po znižanju cen silicijevih materialov imajo vodilna podjetja za silicijeve rezine in lončke letos še vedno največje koristi od verige fotovoltaične industrije.
Cene silicijevih materialov in silicijevih rezin še naprej odstopajo od hkratnega pospeševanja ponudb na strani komponent
Glede na zadnjo ponudbo polisilicija Shanghai Nonferrous Network 6. aprila je povprečna cena ponovnega dodajanja polisilicija 206,5 juana/kg; povprečna cena polisilicijevega gostega materiala je 202,5 juana/kg. Ta krog padanja cen polisilicijevih materialov se je začel v začetku februarja in od takrat še naprej pada. Danes je cena polisilicijskega gostega materiala prvič uradno padla pod mejo 200 juanov/tono.
Če pogledamo položaj silicijevih rezin, se cena silicijevih rezin v zadnjem času ni veliko spremenila, kar se razlikuje od cene silicijevih materialov.
Danes je Silicon Industry Branch objavil najnovejše cene silicijevih rezin, od katerih je povprečna cena 182 mm/150 μm 6,4 juana/kos, povprečna cena 210 mm/150 μm pa 8,2 juana/kos, kar je enako kot prejšnji teden. Razlog, ki ga pojasnjuje Silicon Industry Branch, je, da je ponudba silicijevih rezin omejena, kar zadeva povpraševanje, pa se je stopnja rasti baterij tipa N upočasnila zaradi težav pri odpravljanju napak v proizvodni liniji.
Zato so glede na zadnji napredek kotacije silicijevi materiali uradno vstopili v padajoči kanal. Podatki o instaliranih zmogljivostih od januarja do februarja letos so močno presegli pričakovanja in so se medletno povečali za 87,6 %. V tradicionalnem izven sezone prvega četrtletja ni bilo počasi. Ne samo, da ni bil počasen, dosegel je tudi rekord. Lahko rečemo, da se je dobro začelo. Zdaj, ko je vstopil v april, ko cene silicijevih materialov še naprej padajo, se je očitno začelo pospeševati tudi pošiljanje komponent in namestitev terminalov.
Na strani komponent so domače ponudbe marca znašale približno 31,6 GW, kar je 2,5 GW več kot v mesecu prej. Kumulativne ponudbe v prvih treh mesecih so znašale 63,2 GW, kar je skupno povečanje za približno 30 GW medletno. %, se razume, da so osnovne proizvodne zmogljivosti vodilnih podjetij od marca v celoti izkoriščene, proizvodni načrt štirih vodilnih podjetij komponent, LONGi, JA Solar, Trina in Jinko, pa se bo nekoliko povečal.
Zato Jianzhi Research verjame, da je v bistvu doslej trend industrije v skladu z napovedmi, tokrat pa je cena silicijevih materialov padla pod 200 juanov/kg, kar tudi pomeni, da je njen padajoči trend neustavljiv. Tudi če nekatera podjetja upajo, da bodo dvignila cene, je tudi težje, ker je tudi zaloga razmeroma velika. Poleg vrhunskih tovarn polisilicija je tudi veliko igralcev, ki pozno vstopijo. Skupaj s pričakovanjem obsežne širitve v drugi polovici leta, tovarne polisilicija na nižji stopnji tega morda ne bodo sprejele, če bodo želele zvišati cene.
Dobiček, ki ga sprostijo silikonski materiali，Ali ga bodo pojedle silicijeve rezine in lončki?
Leta 2022 bo nova nameščena zmogljivost fotovoltaike na Kitajskem znašala 87,41 GW. Ocenjuje se, da bo nova nameščena zmogljivost fotovoltaike na Kitajskem letos optimistično ocenjena na 130 GW, s skoraj 50-odstotno stopnjo rasti.
Kako bodo potem v procesu zniževanja cene silicijevih materialov in postopnega sproščanja dobička tekli dobički in ali jih bosta silicijeva rezina in lonček popolnoma požrla?
Jianzhi Research meni, da so za razliko od lanske napovedi, da se bodo silicijevi materiali po znižanju cen pretakali v module in celice, letos z nenehnim povečevanjem pomanjkanja kremenčevega peska vsi več pozornosti namenili povezavi silicijevih rezin, tako da silicij rezine, Crucible in kremenčev pesek visoke čistosti so letos postali osrednji segmenti fotovoltaične industrije.
Pomanjkanje kremenovega peska visoke čistosti se še stopnjuje, zato tudi cena noro raste. Rečeno je bilo, da se je najvišja cena dvignila na 180.000/tono, vendar še vedno raste in lahko do konca aprila naraste na 240.000/tono. Ne morem nehati.
Podobno kot pri lanskem silicijevem materialu, ko cena kremenčevega peska letos divje raste in mu ni videti konca, bo seveda obstajala velika gonilna sila za podjetja iz silicijevih rezin in lončkov, da dvignejo cene v obdobju pomanjkanja, tako da celo če bodo vsi požrti, dobička ne bo dovolj, a v razmerah, ko cena srednjega in notranjega peska še naprej raste, ima še vedno največ koristi silicij oblati in lončki
Seveda mora biti to strukturno. Na primer, s povišanjem cen peska visoke čistosti in lončka za drugo- in tretjerazredna podjetja s silikonskimi rezinami se bodo njihovi stroški, ki niso povezani s silicijem, močno povečali, kar bo otežilo tekmovanje z najboljšimi akterji.
Vendar pa bodo poleg silicijevih materialov in silicijevih rezin celice in moduli v glavni industrijski verigi prav tako imeli koristi od znižanja cen silicijevih materialov, vendar koristi morda ne bodo tako velike, kot je bilo pričakovano.
Za sestavna podjetja, čeprav je trenutna cena približno 1,7 juana/W, lahko v celoti spodbuja namestitev domačih in tujih držav, stroški pa se bodo zmanjšali tudi z znižanjem cen silicijevih materialov. Težko pa je reči, kako visoko se lahko dvigne cena kremenčevega peska visoke čistosti. , tako da bodo pomembne dobičke še vedno posrkala vodilna podjetja za proizvodnjo lončkov in silicijevih rezin.
Čas objave: 10. aprila 2023